한국펫산업소매협회

- 1인가구 비중 증가로 혼자 돌보기 어려운 개의 사육두수 감소, 반면 고양이 사육두수는 증가 -

- 고양이 사료의 시장 확대, 개사료의 프리미엄화에 주목 필요 -

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 상품명: 반려동물 사료(HS Code 2309.10)

  ㅇ HS코드: 2309.10 개용 또는 고양이용 사료(소매용 한정)

일본 시판 반려동물 사료 이미지

자료: 각 브랜드 홈페이지, 도쿄무역관 작성

□ 시장규모 및 동향

  ㅇ 일본 반려동물 사료 시장규모 추이 및 예측

    - 2018년도 일본 반려동물 사료 전체시장 규모(제조사별 출하금액 기준)은 3,701억 엔(전년대비 103.9%)로 추이.

    - 개사료와 고양이사료가 전체 시장의 90%를 차지함.

      * (2018년 유형별규모) 개사료 1,669억 엔, 고양이사료 1,851억 엔, 기타 사료(개고양이 이외 소형동물, 새, 물고기 등) 181억 엔

    - 고양이 사료의 시장규모가 지속적으로 성장 중. 2017년에는 고양이 사료 시장규모가 개사료를 역전하여 전체 구성의 50.0% 차지.

      * (고양이사료 시장규모 동향) 2015년 1,540억 엔(전년대비 105.9%) → 2016년 1,618억 엔(同105.1%) → 2017년 1,727억 엔(同106.7%) → 2018년 1,851억 엔(同100.6%)

    - 일본 국내 출하량(2018년 기준)은 59만 3,725톤이며, 국내 생산품 점유율이 54.7%(324,543 t), 수입품은 45.3%(269,183 t)로 수입품 비중이 상당.

일본 반려동물 사료 시장규모 추이(제조사 출하액 기준)

(단위: 억 엔, %)

자료: 야노경제연구소

  ㅇ 개사료 시장(2018년 시장규모: 1,669억 엔(전년대비100.9%)

    - 개 사육두수는 5년 전(2015년 943만 8,000마리)에 비해 감소경향(2019년 879만 7,000마리).

    - 개의 특성상 일과 중 돌봐줄 사람이 필요해 1인가구가 키우기 곤란. 1인가구 증가에 따라 개 사육두수가 감소하는 것으로 분석됨.

    - 고가상품인 프리미엄사료의 수요 증가. 건강유지를 위한 제품의 선호도가 높은 편. 개의 연령별, 체격별, 건강목적∙증상케어별로 세분화, 다양화된 상품이 등장하고 있음.

일본 개 사육두수

(단위: 천 마리)

자료: 일반사단법인 펫푸드협회

  ㅇ 고양이 사료 시장(2018년 시장규모: 1,851억 엔(전년대비 107.2%)

    - 고양이 사육두수는 2015년(927만 7,000 마리) 대비 소폭 증가함(2019년 977만 8,000 마리).

    - 고양이 사육두수 증가에 따라 반려동물 사료 제조사들이 신상품 사료를 출시하고, 고양이사료를 취급하는 매장수도 확대되는 등 시장 확대 경향.

    - 고양이는 개에 비해 한 사람이 여러 마리를 키우는 경향이 있어 프리미엄상품보다는 일반사료 및 저가형 사료 수요가 높음.

일본 고양이 사육두수

(단위: 천 마리)

자료: 일반사단법인 펫푸드협회

 □ 수입동향(HS Code 2309.10(개용 또는 고양이용 사료(소매용 한정) 기준)

  ㅇ 수입규모 및 동향(HS code 2309.10 : 개용 또는 고양이 사료(소매용에 한정))

    - 2019년 전체 반려동물사료 수입규모는 전년대비(2018년 6,434만 4,100만 달러) 소폭 증가한 6,461만 3,100만 달러로 2017년부터 꾸준히 증가하고 있음.

    - 수입국 상위 5개국은 1위 태국(점유율 40.46%), 2위 중국(同 14.24%), 3위 미국(同12.39%), 4위 네덜란드(同5.32%), 5위 호주(同5.20%)로 상위 3개국이 전체 수입의 약 70%를 차지하고 있음.

    - 대한수입은 2019년도 7위를 기록. 2019년 2,315만 7,000달러로 전년대비(2018년 817만 1,000 달러) 183.40% 증가했음.

최근 3년간의 일본 반려동물사료 (HS code 2309.10) 수입동향 (국가별)

(단위: 천 달러, %)