한국펫산업소매협회

- EU 평균 대비 높은 헝가리의 개 또는 고양이 양육 비율 -

- 증가하는 가계 가처분소득, 신규 프리미엄 제품 출시 등 트렌드에 맞춰 시장 성장 가능성 보유 -

□ 상품명

자료: 관세청

□ 시장동향

  ㅇ 2018년 기준 EU 내 등록된 개와 고양이의 수는 각각 65백만 및 75백만 마리로 집계됨.

    - 헝가리에 등록된 개체 수는 개 1.2백만 마리 및 고양이 2백만 마리

    - 헝가리의 개 및 고양이 양육비율은 각각 33% 및 34%로 EU 평균 수치인 33% 및 34%보다 상대적으로 높음.

EU 국가별 개 또는 고양이 가정 내 양육 비율

자료: FEDIAF(the european pet food industry)

  ㅇ 또한, Nielsen 조사 결과에 따르면 헝가리의 개나 고양이용 사료 매출은 2019년 710억 포린트(2.2억 달러) 기록

    - 이는 2018년 대비 매출액 10% 증가한 것이며, 판매량 또한 전년 대비 4% 증가한 170,000톤 기록

    - 개 사료 매출액 405억 포린트, 판매량 123,000톤 기록했으며, 고양이 사료 매출액 310억 포린트 및 판매량 47,000톤 기록

    - 형태별로는 개나 고양이용 사료 모두 습식 사료가 건식 사료에 비해 더 많이 판매됨.

    - 제품 구입처별로는 400-2,500평방제곱미터 규모의 대형 할인매장에서 가장 많이 구매

  ㅇ Partner in Pet Food사 관계자에 따르면 현재 헝가리에 각각 약 2.2백만 마리의 개와 고양이를  양육중인 것으로 추산

    - 양육중인 개체 수와 사료 판매량을 비교한 결과 전체 개체 수의 약 40%만이 사료 섭취 중으로 추정

    - 나머지는 사료가 아닌 가정 내 잔여 음식을 섭취 중인 것으로 추측됨에 향후 사료 시장의 성장 가능성 존재

  ㅇ 2019년 헝가리의 개나 고양이용 사료 수입액은 전년 동기 대비 5% 증가한 148백만 달러 기록

    - 전체 수입액은 2016년 98백만 달러 기록 후 3년째 지속 증가 중

    - 수출국 1위인 독일로부터의 수입액이 49백만 달러이며 이는 2019년 전체 수입액의 3분의 1 차지

헝가리 개나 고양이용 사료(HS Code 230910) 수입동향

(단위: 천달러)

자료: World Trade Atlas(2020.05.21.)

□ 경쟁동향

  ㅇ 헝가리에는 대표적인 사료 제조업체 7개사 존재, 대부분 글로벌 기업의 현지법인으로 운영 

    - 참고로 유럽 내 132개의 사료 제조업체 존재하며 200여개사의 생산공장 가동 중

헝가리 사료 제조업체(2018년 기준)

(단위:  백만 포린트)

주: 매출액 기준 내림차순 정렬 및 Nestle사의 경우 사료 업종 별도 매출액 확인 불가

자료: Bisnode 웹사이트 및 무역관 자체 조사

  ㅇ 제품별 가격은 성분, 형태 등에 따라 상이하며 업체별 주요 제품 가격은 다음과 같음

대표적인 개 사료 제품 및 가격

자료: Arukereso 웹사이트 및 업체별 웹사이트

대표적인 고양이 사료 제품 및 가격

자료: Arukereso 웹사이트 및 업체별 웹사이트

□ 유통구조

  ㅇ 온·오프라인 모두 활발하지만 여전히 유통업체의 오프라인 도소매업체 납품을 통한 판매 비중 높음

    - Nielsen 조사에 따르면 400-2,500m² 규모에 해당하는 Aldi, Tesco 등 할인점·슈퍼마켓에서 판매량의 절반 이상 판매

    - 다른 제품(식료품 등)을 구매하면서 애완동물 사료를 같이 구매하는 소비 형태에 기인

    - 다음으로는 반려동물 용품 전문점처럼 51-200평방 제곱미터 규모의 매장에서 판매

    - 유통업체 Alpha Zoo에 따르면 전체 판매의 약 25%가 소규모 전문점에서 발생하며 온라인 판매는 5%에 불과

헝가리 주요 유통업체 연도별 매출액 현황

(단위: 백만 포린트)