한국펫산업소매협회

- 터키 반려동물 시장 지난 5년간 연 21% 성장 -

- 반려동물에 대한 인식변화로 시장 지속 성장 전망 -

□ HS Code 및 상품명

  ㅇ HS Code 2309.10: 개나 고양이용 사료(소매용으로 한정한다)

  ㅇ HS Code 4201.00: 동물용 마구(고삐줄, 끈, 무릎받이, 재갈, 안장용 방석, 안장에 다는 주머니, 개용 코트와 이와 유사한 것을 포함하며, 어떤 재료이든 상관없다)

□ 시장 동향

  ㅇ (사료 시장) 2019 기준 터키의 강아지∙고양이 사료 시장규모는 10억9,410만 리라(1억 9,257만 달러) 규모를 기록했으며, ’14년 대비 연평균 21.1% 성장

   * (’14년) 4억1,970만 리라(7,387만 달러)→(’19년) 10억9,410만 리라(1억 9,257만 달러)

    - 반려동물의 수는 총 2,200만 마리에 달하며 그 중에 개는 약 120만 마리, 고양이는 380만 마리로 약 5천만 마리에 달함(2019 기준)

2015-2019년 터키 내 반려동물 현황

(단위 천 마리)

자료: Euromonitor

  ㅇ 터키의 개∙고양이 사료시장은 반려동물의 나이, 종, 목적 등에 따라 세분화돼 있어 있으며, 이에 따른 다양한 사료 및 간식이 유통되고 있음.

   - 최근에는 특정 견∙묘종을 위한 맞춤형 사료, 그레인프리(grain-free), 하이포알러제닉(hypoallergenic) 처방식 등의 사료가 반려동물 오너들 사이에서 인기를 끌고 있음.

개∙고양이 특성에 따른 사료 분류

자료: petzzshop.com

  ㅇ (반려동물용품 시장) 2019 기준 약 6,300만 달러 규모를 기록, 전년대비 24.8% 성장했으며 향후에도 지속 확대 전망

    - 특히 반려동물과 함께 여행 및 산책을 즐기고, 반려동물의 외모를 꾸미는 것에 대한 관심이 늘어남에 따라, 반려동물 이동장비와 의류, 신발 등의 액세서리의 수요가 증가함.

    - 현지 소셜커머스 gittigidiyor(eBay) 마케팅팀 팀장 A씨에 따르면 2019 기준 지난 5년 동안 반려동물용품 판매가 2.5배 증가함.

    - Gittigidiyor에서 ‘18년 한 해 동안 개, 고양이용 의류판매는 10% 증가했으며, 기타 액세서리는 15%, 장난감 판매는 20% 증가함.

  ㅇ 소비자들은 관련제품 구매 시, 가격을 가장 중요한 요소로 생각하고 있으며, 이에 따라 고양이 모래는 가격경쟁력이 우수한 국산 제품에 대한 선호도가 높게 나타나고 있음.

  ㅇ 터키의 반려동물 관련 시장이 확대된 데에는 펫 휴머니제이션(Pet humanization)의 영향이 크다고 전문가들은 분석

  * 펫 휴머니제이션(Pet humanization, 반려동물의 인간화): 반려동물을 동물을 넘어서 인간처럼 대하고 가족의 일원으로 생각하여 보살피는 트렌드를 뜻함.

    - SNS 내 해외의 반려동물과 주인의 관계 및 사례, 반려동물에 대한 캠페인 광고등은 반려동물의 건강과 복지에 대한 관심을 유도하고, 나아가 반려동물에 대한 인식을 바꾸고 있음.

    - 과거 유목민 생활을 하며 키웠던 목양견은 가족보다 가축의 개념으로 주종관계가 뚜렷했던 반면, 최근 빠른 도시화와 서구식 생활양식의 도입, 중산층의 성장 등으로 인해 수평적인 관계로 바뀌며 실내에서 반려견을 키우는 가구도 증가 중

□ 수입 동향

  ㅇ (사료 시장) 2019 6,600만 달러 규모로 ‘18년 리라화 가치하락에도 불구 매년 성장세 기록

    - 수입시장의 상위 점유율은 유럽산 제품(88.4%)이 지배하고 있으며, 특히 프랑스산 제품이 전체 수입시장의 31%를 차지

  ㅇ 국내 제품은 터키 내 유통이 현재까지 미비하나 시장 성장성을 감안, 사전 진출 전략이 필요하다고 판단

’17-’19 터키 개∙고양이 사료 수입 현황(HS Code 2309.10 기준)

(단위: 천 달러, %)