한국펫산업소매협회

- 프랑스 반려동물용품 시장 2010년부터 매년 약 4% 성장 지속 중 - 

- 주요 트렌드는 프리미엄, 자연주의 건강식품 -

□ 상품명 및 HS code

  ㅇ 상품명

    - 개와 고양이 사료, HS Code 230910

  ㅇ 반려동물 식품은 크게 건식, 습식 사료와 간식으로 구분됨.  

□ 시장 규모 및 배경  

  ㅇ 프랑스의 반려견, 반려묘 수 현황

    - 프랑스 반려동물 식품 제조 연맹 FACCO에 따르면 2016년 기준 프랑스 내 반려묘의 수는 1348만 마리에 이르고 반려견의 수는 734만 여 마리로 집계됨.

    - 프랑스 가정의 49.5%가 반려동물과 함께 하고 있으며, 개나 고양이를 키우는 가정의 비율은 42%에 이름.  

    - 유럽 내 수치로 보면 반려견 수로 프랑스는 독일, 영국, 폴란드에 이어 4위이고 반려묘 수로 러시아, 독일에 이어 3위에 해당함.

    - 프랑스에서는 최근 들어 반려묘의 수가 큰 폭으로 증가하는 추세로 2014~2016년 사이 반려묘 수는 6.3%, 반려견의 수는 1.1% 증가함.   

프랑스 반려견 및 반려묘 수 변화 추이

(단위: 백만)  

자료: FACCO

  ㅇ 반려동물용품 시장 규모

    - 프랑스 반려동물용품 시장 규모는 약 43억 유로로 2010년 이후 매년 약 4%의 성장률을 기록하고 있음.

    - 그중 개와 고양이 용품 시장 규모가 약 81%(35억 유로) 규모로 대부분을 차지  

    - 고양이 용품의 경우 총 19억 유로 중 14억 유로(74%)가 식품 시장에 해당

    - 개 용품의 경우 총 16억 유로 중 12억 유로(75%)가 식품 시장에 해당

  ㅇ 반려동물 식품 시장 규모

    - 2017년 프랑스에서 판매된 반려동물 사료 약 120만 톤 규모

    - 그중 33만 톤은 개와 고양이용 습식사료이고 86만 톤은 건식 사료에 해당

    - 건·습식사료 재료의 99%는 유럽연합산 재료이며, 그중 프랑스산 재료가 69%

    - 프랑스에서는 매년 약 180만 톤 규모의 반려동물 식품을 생산하고 있음.

  ㅇ 반려견 식품 시장 규모

    - 2019년 프랑스 반려견 식품의 시장 규모는 약 15억5500만 유로 

    - 매년 성장 중이며, 2024년까지 현재 기준으로 약 3% 성장할 전망됨. 

자료: Euromonitor

  ㅇ 반려묘 식품 시장 규모

    - 프랑스 반려묘 식품 시장 규모는 약 16억7400만 유로

    - 매년 평균 2%의 성장률을 기록하고 있으며, 2024년까지 5%까지 성장할 것으로 전망됨.

자료: Euromonitor

□ 시장동향

  ㅇ 웰빙 트렌드가 반영된 프리미엄화

    - 도시를 중심으로 1인 가구가 증가함에 따라 개, 고양이와 같은 반려동물도 가족구성원처럼 중요하게 여겨지는 추세임. 이에 따라 사람이 먹는 식품과 같이 건강을 중요하게 생각하는 웰빙 식품 트렌드가 강세를 보이고 있음. 

    - 단백질 강화 식품이 등장하고 그레인 프리(Grain Free), 글루텐 프리(Gluten Free) 상품이나 탄수화물 비율을 낮춘 식품 등장

    - 또한 식품시장의 '네추럴' 트렌드를 타고 유기농 사료나 자연재료를 이용한 식품들도 큰 인기를 얻고 있는 추세

    - 이러한 반려동물의 건강을 생각하는 트렌드는 식품뿐만 아니라 용품으로도 이어져 자동 배식기, 체중계의 기능이 탑재된 화장실 등 다양한 헬스케어 아이디어 상품들이 출시되고 있음.  

  ㅇ 신체조건에 따른 세분화, 개별화  

    - 반려동물의 나이대와 사이즈, 무게, 중성화 수술 유무 등의 신체조건과 실내 혹은 실외 등 생활 조건까지 세분화된 식품들이 인기를 끌고 있음.

세분화된 고양이 사료들

자료: Bestcomperatif.fr

□ 수입 동향

  ㅇ HS Code 230910 기준 최근 3년간 반려동물식품 수입 규모는 꾸준히 늘고 있음.

    - 2018년 총 수입액은 약 7억 달러로 전년대비 2.6% 증가한 수치

    - 주로 독일, 네덜란드, 영국 등의 유럽 주변국가가 대부분의 점유율을 차지

    - 10위권 내 아시아 국가는 없으며, 2018년 대한국 수입금액은 약 1만 8000달러로 조사됨.  

프랑스 반려동물 식품 수입 상위 10개국 동향(2016-2018)

(단위: US$ 천, %)